CFA（Chartered Financial Analyst）自 1963 年設立以來，已成為全球投資行業專業能力與誠信的代名詞。全球僱主與投資者視 CFA 持證為基金經理、投資分析師核心任職資格。

項目定位

• 碩士級課程體系：聚焦投資決策核心知識體系（CBOK）。
• 無專業背景限制：但考試深度遠超入門，需扎實財務/統計/經濟基礎。
• 動態知識體系：隨全球市場演進持續更新，提供決策框架，補充實戰經驗。

考試架構

• 三級遞進：Level I 工具/資產類別、Level II 資產估值、Level III 組合管理與財富規劃。
• 四大核心模塊：倫理職業標準、投資工具、資產估值、投資組合管理（貫穿三級）。
• 全球統考：純英語、同一時間、75 國 250+ 考點，年均通過率 40%-50%。

主辦機構

CFA Institute（CFA 協會）負責命題、組織、發證、持續教育監管，總部設美國夏洛茨維爾，設中國辦公室推廣本地化服務。

職業價值

• 知識體系：構建系統化投資分析框架
• 職業護照：全球互認，跨國就業核心競爭力
• 道德標尺：嚴格道德準則，贏得客戶信任
• 終身學習：CPD 持續教育保持前沿性

被譽為「全球金融第一考」，適合志在資產管理、投行研究、風險管理、家族辦公室等領域長期發展的專業人士。