廣發證券：公開發行2013年公司債券募集說明書

股票簡稱:廣發證券 股票代碼:000776 .

住所:廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓 .

(4301-4316房) .

公開發行 2013 年公司債券 .

募集說明書 .

保薦機構(主承銷商) .

住所:深圳市福田區益田路江蘇大廈 A 座 38-45 樓

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簽署日期:2013 年 6 月 13 日 .

公司債券募集說明書

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聲明 .

本募集說明書依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行試點辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式准則第23 號——公開發行公司債券募集說明書》及其他現行法律、法規的規定,並結合發行人的實際情況編制。

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本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾募集說明書及其摘要不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並保證所披露信息的真實、准確、完整。 .

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證募集說明書及其摘要中財務會計報告真實、完整。 .

凡欲認購本期債券的投資者,請認真閱讀本募集說明書及有關的信息披露文件,並進行獨立的投資判斷。證券監督管理機構及其他政府部門對本次發行所作的任何決定,均不表明其對發行人所發行證券的價值或者投資人的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 .

根據《證券法》的規定,證券依法發行後,發行人經營與收益的變化,由發行人自行負責,由此變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

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