微軟為趕在 2006 年上半年釋出 Longhorn（後來的 Windows Vista），宣布大幅縮減功能範圍，並確認不會推出 Windows XP 過渡版本（如傳聞的 "Windows XP Reloaded" 或 "Second Edition"）。

三大核心特性保留

微軟首要產品經理 Greg Sullivan 確認 Longhorn 仍將保留三大支柱：

1. WinFS (Windows Future Storage)： 新一代檔案系統/資料庫儲存引擎。
2. Avalon： 全新向量圖形引擎，支援 3D UI、半透明、動畫特效。
3. Indigo： Web 服務通訊架構 (後來的 WCF)，提供安全、可靠、交互操作的分散式通訊。

WinFS 實質大幅縮水

據《商業周刊》報導，WinFS 已非原設計的獨立資料庫檔案系統，而是 在現有 NTFS 上新增屬性/中繼資料索引層，功能限於本機儲存，不具備跨網路資料整合能力。微軟平台副總裁 Jim Allchin 表示，被砍功能將延後至下一代作業系統「Blackcomb」（後來的 Windows 7）實現。

無 XP 過渡版本

洩漏備忘錄證實：不會推出 "Windows XP Second Edition" 或 "Windows XP Reloaded"。微軟專注資源推進 Longhorn 開發。

Longhorn 開發資源

MSDN 發布 Longhorn 概念介紹影片，展示 Indigo 通訊架構在製造業自動化應用：MSDN Longhorn 專區。

歷史註記： Longhorn 開發歷經多次重置 (2004 年 Longhorn Reset)，最終於 2006 年 11 月以 Windows Vista 面世，WinFS 最終未隨 Vista 出貨，部分技術移植至 SQL Server Filestream、Windows Search、AD RMS 等技術。