掌趣科技：華泰聯合證券有限責任公司關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之補充獨立財務顧問報告(一)

華泰聯合證券有限責任公司

關於北京掌趣科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金

之

補充獨立財務顧問報告(一)

獨立財務顧問

簽署日期:二〇一三年三月

華泰聯合證券有限責任公司 補充獨立財務顧問報告

聲明與承諾

華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱“本獨立財務顧問”)受北京掌趣科技股份有限公司(以下簡稱“掌趣科技”、“上市公司”或“公司”)委托,擔任本次發行股份及支付現金購買資產的獨立財務顧問。

貴會於 2013 年 3 月 1 日下發了中國證券監督管理委員會 130181 號《中國證監會行政許可申報材料補正通知書》(以下簡稱“《補正通知》”)。根據《補正通知》要求,本獨立財務顧問對相關事項進行了認真核查,並出具《華泰聯合證券有限責任公司關於北京掌趣科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之補充獨立財務顧問報告》(以下簡稱“本補充獨立財務顧問報告”)。

本補充獨立財務顧問報告系依據《重組管理辦法》、《重組規定》、《格式准則第26號》、《財務顧問業務指引》、《財務顧問業務管理辦法》、《上市規則》和深交所頒布的信息披露業務備忘錄等法律法規的要求,按照證券行業公認的業務標准、道德規范,本著誠實信用、勤勉盡責的態度,通過盡職調查和對上市公司相關申報和披露文件審慎核查後出具,以供中國證監會、深交所及有關各方參考。

作為本次交易的獨立財務顧問,對此提出的意見是在假設本次交易的各方當事人均按相關協議、承諾的條款全面履行其所有義務並承擔其全部責任的基礎上提出的,本獨立財務顧問特作如下聲明:

1、本獨立財務顧問與本次交易各方無任何關聯關系。本獨立財務顧問本著客觀、公正的原則對本次交易出具本補充獨立財務顧問報告。